리얼티인컴(O)
리얼티인컴이 VEREIT와 $500억 규모의 합병을 발표했습니다.
어제날짜(현지기준)으로 실적발표도 있었는데 합병소식과 리얼티인컴에 대한 간단한 소개를 드려볼까 합니다.
리얼티인컴에 대한 자세한 소개와 월배당 투자매력은 포스팅을 이어가 보겠습니다.
(아래는 1월 리얼티인컴 유상증자 소식을 전했던 내용입니다. 현재 $69로 유상증자 당시 $57보다 많이 상승했습니다.)
2021.01.12_주식일지 삼성전자. 그리고 리얼티인컴 유상증자
국내주식현황 및 리얼티인컴 유상증자 소식 오늘은 코스피와 코스닥이 모두 하락한 하루입니다. 기관과 외인의 쌍끌이 매도에 개인의 매수세는 역부족이었습니다. 코스피는 22.5 포인트 하락한
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1. 리얼티인컴(티커 : O)
미국주식은 기업들의 주주 배당정책이 잘 되어 있습니다. 그 중에서도 배당귀족, 월배당으로 유명한 리얼티인컴입니다.
2021년 3월 31일 기준으로 최근 업데이트된 내용이 있어 자료도 함께 살펴 보겠습니다.
리츠회사는 주주의 투자로 부동산을 운영하는 신탁회사로 90%를 주주에게 배당으로 다시 돌려주어야 하는 구조로 사업을 전개합니다.
이 주주환원 배당은 연간 배당율을 기준으로 12개월로 나누어 월배당을 지급하기 때문에 복리투자가 가능하고, 보유세와 취득세, 거래세 등의 각종 세금과 부동산 대출 등으로 실물매수가 어려울 때 온라인월세를 받는 용도로 자산 포트폴리오를 만들기도 합니다.
1) RealtyIncome?
리얼티인컴은 Dividend Aristocrats 배당귀족에 속하는 65개 종목 중 하나입니다. S&P500에 편입되어 있고, 세계 10대 리츠회사 입니다.
1994년 부터 연간 4.4%의 배당증가율로 660여번을 끊임 없이 배당을 지급하였으며, 그동안 110번의 배당증가도 해왔습니다. 아래 리얼티인컴의 목표에는 신성불가침한 배당 DNA를 이어가는걸 써 둘 정도로 친주주적인 성향도 엿볼 수 있습니다.
(To continue treating the dividend as sacrosanct to our DNA)
2) 테넌트 소개
리얼티인컴의 상위 20개 테넌트는 7ELEVEN, FEDEX, Walmart, TESCO 등 한국에서도 친밀한 브래드가 많이 있습니다.
한국에는 거의 진출하지 않았지만 미국현지인들 생활에 밀접한 브랜드가 많은데 특히 약국과 사진인화를 해주는 Walgreens가 가장 큰 테넌트로 속해 있습니다.(2021년 3월 31일 기준 자료)
2. VEREIT 합병
리얼티인컴의 TOP20 테넌트들은 대부분 CVS와 드럭스토어, 마케과 같은 리테일이 많습니다.
VERIET의 테넌트는 레스토랑 브랜드 비중이 크고, 일부 리테일 업중온 브랜드가 겹치기도 합니다.
관련 보도자료를 살펴보니 500억 달러의 기업가치 형성을 위해 리얼티인컴과 VERIET의 합병은 주식교환방식인데 리얼티인컴의 인수라고 보는게 맞는 것 같습니다. 주식교환방식으로 인해 기존 VEREIT주주분들은 1주당 0.705의 리얼티인컴 주식을 받게 됩니다.
이 합병으로 리얼티인컴은 제시한 목표, WHERE WE ARE GOING에서 추구하는 TOP5 GLOBAL REIT에 일진보 하는 계기가 됩니다.
리얼티인컴의 홈페이지에서 2021년 투자자 프레젠테이션을 함께 살펴보면 포스트 코로나의 성장방향을 규모의 성장으로 잡은 것 같은데 SIZE, SCALE, LIQUIDITY 등의 단어가 자주 나오는 걸로 느낄 수 있습니다.
그런 관점에서 이번 두 회사의 합병은 리얼티인컴의 목표와 성장방향에 부합되는 의의있는 계기로 볼 수 있을 것 같습니다.
참고로 아래에는 veriet의 테넌트 리스트와 산업군 비중표를 첨부드립니다.
3. realty income 매수
지난 1월에 리얼티인컴의 유상증자 소식에 57달러로 잠시 하락이 있었습니다. 당시 대량 매수기회로 삼았는데 재정적 준비가 필요하다 보니 시점을 놓쳐서 하염없이 오르는 주가만 구경할 수 밖에 없었습니다.
지금은 $69로 유증당시 보다 큰 주가 성장이 있었지만 냉정히 아직 지난 고점에 한참 못 올라온 점과 리얼티인컴의 규모의 경제의 모멘텀, 코로나 해소에 대한 기대감에 이른 투자로 가닥을 잡고 매수를 하였습니다.
- 매수종목 : O
- 매수단가 : $68.61
- 매수수량 : 123
- 총 매수금액 : $8,696(수수료 $12.65)
개인적인 바램이 있다면 리얼티인컴은 테넌트 산업이 상업쪽 리츠에 비중이 높은데 업무용 빌딩 임대와 같은 다각화를 통해 특정 산업에 발생할 수 있는 리스크를 분산한다면 더 낫지 않을까 생각해 봅니다.
미국주식에 대한 막연한 접근이 어렵다면 충분히 전망이 밝은 국내 리츠에도 관심을 가져보시는 것도 좋습니다.
리츠주의 부활
최근들어 미국장과 국내장 모두 박스권을 형성하며 하락세를 보이고 있습니다. 이와 같은 증시가 이어지자 부동산투자회사와 같은 안전자산으로의 투자가 유입되고 있는 것 같습니다. 아직은
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