미국주식 ETF추천_DIA, 다우존스 지수 편입 30개 종목에 투자하는 ETF

 

미국주식 입문용으로 간략히 추천드렸던 DIA는 요즘과 같은 국채금리인상으로 인해 기술주의 하락이 두드러 질 때 가치주로 이루어져 빛을 보는 ETF 입니다.

 

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1. 미국 ETF추천, DIA

DIA는 미국 뉴욕증시의 3대 지수인 다우존스 지수, 나스닥 지수, S&P500 중 다우존스 지수에 투자하는 ETF 로 1998년 부터 거래가 시작된 유구한 역사를 가지고 있는 ETF 중 하나 입니다.

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다우존스 지수(Dow Jones Industrial Average)는 찰스 다우가 정립한 주가 지수로 가장 역사가 오래된 주가를 산출하는 방식입니다.

이 다우존스지수의 특이점은 미국에 상장된 종목 중 각 산업을 대표하는 기업 30개만을 대상으로 편입한다는 점 입니다.

(이 30개의 기업은 스탠다드푸어스의 S&P500에도 포함되어 있으며, 30개에 선정된다는 건 미국의 산업을 대표하는 기업임을 뜻하므로 대단한 자긍심이 될 수 있는 조건입니다.)

 

2. ETF 기초정보

DIA는 다우존스를 추종하며, 보유종목은 다우존스 지수 편입종목인 30개로 편성되어 있습니다.

배당률은 1.81%로 월배당을 지급하며, 수수료는 0.16% 입니다.

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현재 주가는 $348.61로 다소 부담스러운 금액이지만 소수점 주식을 이용하면서 충분히 적립식 투자가 가능합니다.

3. ETF 포트폴리오(구성종목)

DIA는 미국의 각 산업별 대표기업에 투자하여 미국에만 집중되어 있습니다.

지난 미국증시는 기술주의 성장이 두드러진 만큼 가장 큰 투자섹터는 기술주이며, 그 뒤를 소비순환주와 헬스케어, 산업, 금융순 입니다.

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투자종목 30개 중 상위 10개 종목이 53.71%를 차지하며, 각 구성종목 순은 아래와 같습니다.

TOP 10 : 유나이티드헬스그룹 - 골드만삭스 - 홈디포 - 마이크로소프트 - 세일즈포스 - 맥도널드 - 비자 - 보잉 - 허니웰 - 암젠​

 

 

4. 주가추이

최근 10년간 223.75%의 주가성장을 하였습니다.

3대지수인 QQQ 또는 SPY와 비교했을 때 터무니(?) 없을 만큼 낮은 성장률로 안그래도 재미없는 ETF 투자중에서도 큰 수익을 바라지 못 할 거라는 두려움이 앞설 수 있지만 ETF 또한 추종하는 지수만큼 포지션이 있기 때문에 가치주의 투자관점에서는 일정 비율로 반드시 들고 가야할 ETF 입니다.

실제로 요즘과 같이 테이퍼링, 금리인상과 같은 이슈가 대두될 경우에는 가치주가 주목을 받아 다우존스 구성종목의 하락방어와 상승유입 가능성이 있어 상대적으로 더 빛을 발할 수 있는 장점도 있습니다.

20210928 기준

 

 

5. 배당(월배당 지급)

DIA는 연간 배당률이 현재 1.81% 수준이며, 월배당을 실시하고 있습니다.

적립식투자에는 월배당이 얼마나 큰 자산증가 차이를 만들어 낼 수 있는지는 모두 잘 아실거라고 생각합니다.

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DIA는 최근 10년간 평균적으로 2% 초중반의 연간 배당률을 지급하였습니다.

연간 배당증가율은 코로나로 가치주가 큰 타격을 받은 2020년을 제외하면 매우 높은 수준입니다.

(연봉으로 따지자면 9.83%, 9.24%, 7.16% .... 증가한 셈)

매달 지급하는 배당금액은 조금씩 변동이 있으며 이는 각 종목들의 배당주기가 다르기 때문으로 보입니다.

배당락일은 매달 평일 15일 기준이며, 지급일은 다음달 15일 평일 기준입니다.

 

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최근 5년 이상 미국 3대 증시를 추종하는 SPY, QQQ, DIA의 주가 수익률을 살펴보면 가치주가 가장 낮은 수익률을 기록해 왔습니다.

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하지만 이는 단지 상대적인 부분으로 평균이상의 수익률과 월배당이라는 메리트를 가져다 주고 있습니다.

특히 분산투자와 가장 효율적인 자산증가 투자법이라는 지수추종 ETF중에도 가치주를 챙길 수 있다는 이유만으로도 DIA의 매력은 충분합니다.

 

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